| name | Sales and CRM Management |
| description | Complete sales funnel design, B2B sales playbook, CRM setup, and customer success management. Use when building sales processes or reducing churn. |
| allowed-tools | Read, Write, WebFetch, Bash |
💰 Sales and CRM Management
Version: 2.0.0
Last Updated: 2025-11-22
Priority: ⭐⭐⭐ (P2 Level - Business)
Purpose: セールスファネル、B2B営業プレイブック、CRM、カスタマーサクセス
📋 概要
完全なセールスファネル設計、BANTによるB2B営業、CRMパイプライン、
カスタマーヘルススコアリングを提供します。
🎯 P0: 呼び出しトリガー
| トリガー |
例 |
| 営業プロセス |
"build our sales process" |
| チャーン削減 |
"how to reduce churn?" |
| LTV向上 |
"increase customer LTV" |
| 営業最適化 |
"optimizing sales operations" |
🔧 P1: セールスファネル
ファネルステージ
| Stage |
目的 |
転換率目標 |
アクション |
| Awareness |
認知 |
- |
コンテンツ、広告 |
| Interest |
興味 |
30% |
リード獲得 |
| Consideration |
検討 |
40% |
デモ、資料 |
| Intent |
意思 |
50% |
提案、見積 |
| Purchase |
購入 |
60% |
契約 |
| Loyalty |
継続 |
90% |
サクセス |
🚀 P2: B2B営業プレイブック
BANT資格確認
| 要素 |
質問例 |
重み |
| Budget |
予算は確保されていますか？ |
25% |
| Authority |
最終決裁者は誰ですか？ |
25% |
| Need |
解決したい課題は？ |
30% |
| Timeline |
導入時期の目標は？ |
20% |
パイプラインステージ
| Stage |
定義 |
確度 |
| Lead |
問い合わせ |
10% |
| MQL |
マーケティング認定 |
20% |
| SQL |
営業認定 |
40% |
| Proposal |
提案中 |
60% |
| Negotiation |
交渉中 |
80% |
| Closed Won |
成約 |
100% |
| Closed Lost |
失注 |
0% |
⚡ P3: カスタマーサクセス
ヘルススコア（0-100）
| 指標 |
重み |
計算方法 |
| 利用頻度 |
30% |
DAU/MAU |
| 機能活用 |
25% |
使用機能数 |
| サポート履歴 |
20% |
チケット傾向 |
| 契約状況 |
15% |
更新/拡張 |
| NPS |
10% |
スコア |
リスク対応
| スコア |
リスク |
アクション |
| 80-100 |
低 |
拡張提案 |
| 60-79 |
中 |
プロアクティブ連絡 |
| 40-59 |
高 |
緊急介入 |
| 0-39 |
危険 |
経営エスカレーション |
Churn Prevention
チャーン兆候:
- ログイン頻度 ↓50%
- 主要機能利用 ↓30%
- サポート問い合わせ ↑
- 請求失敗
対策:
1. 即時アラート
2. CS担当割り当て
3. 原因ヒアリング
4. 改善提案
5. 特別オファー検討
📊 KPI管理
営業KPI
| メトリクス |
目標 |
測定 |
| MQL→SQL転換率 |
30% |
週次 |
| SQL→成約率 |
25% |
月次 |
| 平均商談期間 |
30日 |
月次 |
| ARPU |
¥10,000 |
月次 |
CS KPI
| メトリクス |
目標 |
測定 |
| Churn Rate |
<5% |
月次 |
| NRR |
>110% |
月次 |
| NPS |
>40 |
四半期 |
| CSAT |
>4.5/5 |
継続 |
✅ 成功基準
| 成果物 |
基準 |
| ファネル設計 |
6ステージ |
| プレイブック |
BANT含む |
| CRMパイプライン |
7ステージ |
| ヘルススコア |
5指標 |
🔗 関連Skills
- Growth Analytics: 営業データ分析
- Business Strategy: 全体戦略
- Content Marketing: リード獲得