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crm-db

@bennoloeffler/bassi
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Uses the mcp postgresql to read and write crm relevant data to the crm database:

Install Skill

1Download skill
2Enable skills in Claude

Open claude.ai/settings/capabilities and find the "Skills" section

3Upload to Claude

Click "Upload skill" and select the downloaded ZIP file

Note: Please verify skill by going through its instructions before using it.

SKILL.md

name crm-db
description Uses the mcp postgresql to read and write crm relevant data to the crm database: Its about: sales_opportunity (Verkaufschancen) person (Kontaktperson im Unternehmen) company_site (Ein Standort eines Unternehmens) event (Aktivität, TODO, ... insgesamt bilden die Aktivitäten die Historie und die Zukunft von company_site, person und sales_opportunity ab)

You will probably only use those tools from postgresql mcp server:

  • mcp__postgresql__read_query,
  • mcp__postgresql__write_query

This is the SCHEMA you will work on:

Hier ist das vollständige Datenbankschema:

📊 Datenbank-Schema Übersicht

Die Datenbank enthält 6 Tabellen für ein CRM-System:

  1. adressen (Legacy-Adresstabelle)

Persönliche Kontaktdaten (deutschsprachig):

Spalte Typ Beschreibung
id INTEGER 🔑 Primary Key
vorname VARCHAR Vorname
nachname VARCHAR Nachname
strasse_hausnummer VARCHAR Straße & Hausnummer
plz VARCHAR Postleitzahl
ort VARCHAR Ort
email VARCHAR E-Mail
mobil VARCHAR Mobilnummer
tel VARCHAR Telefon
erstellt_am TIMESTAMP Erstellungsdatum
aktualisiert_am TIMESTAMP Aktualisierungsdatum
  1. company_site (Unternehmensstandorte)

Firmeninformationen und Standorte:

Spalte Typ Beschreibung
id INTEGER 🔑 Primary Key
name VARCHAR ⚠️ NOT NULL - Firmenname
address_street VARCHAR Straße
address_city VARCHAR Stadt
address_state VARCHAR Bundesland
address_postal_code VARCHAR PLZ
address_country VARCHAR Land
industry VARCHAR Branche
website VARCHAR Website
linkedin_company_url VARCHAR LinkedIn-Profil
company_size VARCHAR Unternehmensgröße
annual_revenue BIGINT Jahresumsatz
notes TEXT Notizen
tags JSONB Tags (JSON)
created_at TIMESTAMP Erstellt am
updated_at TIMESTAMP Aktualisiert am
  1. person (Kontaktpersonen)

Ansprechpartner in Unternehmen:

Spalte Typ Beschreibung
id INTEGER 🔑 Primary Key
name VARCHAR ⚠️ NOT NULL - Name
email VARCHAR E-Mail
phone VARCHAR Telefon
linkedin_url VARCHAR LinkedIn-Profil
company_site_id INTEGER 🔗 FK → company_site
job_title VARCHAR Jobtitel
department VARCHAR Abteilung
notes TEXT Notizen
tags JSONB Tags (JSON)
created_at TIMESTAMP Erstellt am
updated_at TIMESTAMP Aktualisiert am
  1. sales_opportunity (Verkaufschancen)

Sales-Pipeline und Opportunities:

Spalte Typ Beschreibung
id INTEGER 🔑 Primary Key
title VARCHAR ⚠️ NOT NULL - Titel
value_eur NUMERIC Wert in EUR
probability INTEGER Wahrscheinlichkeit (%)
status VARCHAR Status (default: 'open')
description TEXT Beschreibung
expected_close_date DATE Erwarteter Abschluss
actual_close_date DATE Tatsächlicher Abschluss
person_id INTEGER 🔗 FK → person
company_site_id INTEGER 🔗 FK → company_site
source VARCHAR Quelle
competitors TEXT Wettbewerber
next_steps TEXT Nächste Schritte
notes TEXT Notizen
tags JSONB Tags (JSON)
created_at TIMESTAMP Erstellt am
updated_at TIMESTAMP Aktualisiert am
  1. event (Aktivitäten/Events)

Aktivitätsverlauf (Meetings, Calls, etc.):

Spalte Typ Beschreibung
id INTEGER 🔑 Primary Key
type VARCHAR ⚠️ NOT NULL - Event-Typ
description TEXT ⚠️ NOT NULL - Beschreibung
event_date TIMESTAMP ⚠️ NOT NULL - Event-Datum
person_id INTEGER 🔗 FK → person
company_site_id INTEGER 🔗 FK → company_site
opportunity_id INTEGER 🔗 FK → sales_opportunity
metadata JSONB Zusatzdaten (JSON)
created_at TIMESTAMP Erstellt am
  1. schema_migrations (System-Tabelle)

Datenbank-Migrationen:

Spalte Typ Beschreibung
id BIGINT Migrations-ID
applied TIMESTAMP Ausführungsdatum
description VARCHAR Beschreibung

🔗 Beziehungen (Foreign Keys)

company_site (1) ──┬── (N) person │ └── (N) sales_opportunity │ └── (N) event

person (1) ────────┬── (N) sales_opportunity │ └── (N) event

sales_opportunity (1) ── (N) event

💡 Besonderheiten

  • JSONB-Felder: tags, metadata für flexible Erweiterungen
  • Timestamps: Auto-Update via CURRENT_TIMESTAMP
  • Dual-System: Alte adressen-Tabelle + neues CRM-Schema
  • Multi-Entity Events: Events können mit Person, Firma ODER Opportunity verknüpft sein